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Crédits

SYNTHÈSE-Pôle Image Québec remercie toutes les personnes qui ont participé aux différentes étapes de cette enquête : les professionnelles et professionnels de l’industrie des effets visuels, de l’animation, du jeu vidéo et des expériences numériques immersives du Québec, ainsi que les enseignantes et enseignants des établissements collégiaux et universitaires. Leur collaboration a permis de dresser un portrait de l’évolution technologique des métiers graphiques 2D et 3D en création numérique et des enjeux d’adéquation formation-emploi.
Direction générale de SYNTHÈSE Brigitte Monneau
Direction de projet Anne Le Bouyonnec
Chargée de projets Isabelle Lefebvre
Recherche, analyse et rédaction Anne Le Bouyonnec Isabelle Lefebvre Andréane Morin-Simard Magali Ouellet
Entrevues Anne Le Bouyonnec Isabelle Lefebvre
Révision rédaction Alexia Boyer Yuani Fragata Albane Français Brigitte Monneau
Coordination et communications Alexia Boyer Albane Français
Conception graphique Alexandre Chocron La Workshop Hugo Nélis
Illustrations Cyril Doisneau
Révision linguistique Joë Villaverde
Traitement des données Alexia Boyer Isabelle Lefebvre Marc-Antoine Lévesque Sophie Lupien Andréane Morin-Simard Magali Ouellet Jean-Charles Ray Léa Roy-Beaudoin
SYNTHÈSE - Pôle Image Québec 1501, rue de Bleury, 7e étage Montréal (Qc) H3A 0H3 Téléphone : 514-288-3447 poste 1431 <a href="mailto:&#x69;&#x6e;&#x66;&#111;&#x40;&#x70;&#111;&#x6c;&#x65;&#x73;&#121;&#110;&#116;&#x68;&#x65;&#115;&#101;&#x2e;&#x63;&#111;&#109;">&#x69;&#x6e;&#x66;&#111;&#x40;&#x70;&#111;&#x6c;&#x65;&#x73;&#121;&#110;&#116;&#x68;&#x65;&#115;&#101;&#x2e;&#x63;&#111;&#109;</a> polesynthese.com
Avec la collaboration du ministère de l’Enseignement supérieur
Cette enquête a initialement été réalisée à la demande du ministère de l’Enseignement supérieur. Elle ne lie pas les ministères et organismes qui ont collaboré aux travaux. Elle ne représente pas leurs orientations. L’enquête représente l’opinion des personnes interrogées et son contenu n’engage que l’auteur.

Préface des associations sectorielles

C’est parce qu’il est toujours plus constructif de se rassembler pour faire face aux défis de nos industries qu’existent les associations sectorielles. Que ce soit dans le secteur du cinéma et de la télévision, du jeu vidéo ou des expériences numériques immersives, se rassembler afin de s’épauler et de défendre les intérêts de nos membres constitue notre raison d’être.
C’est ce que nous faisons aujourd’hui sous la bannière de SYNTHÈSE afin de traiter d’une problématique clé pour les 700 entreprises québécoises que nous représentons : les enjeux de main-d’œuvre dans le domaine de la création numérique.
Nous représentons des industries dont le savoir-faire, l’inventivité et l’expertise sont mondialement reconnus mais qui, depuis plusieurs années, font face à une pénurie de main-d’œuvre qui pourrait à terme nuire à leur croissance et à leur positionnement de chefs de file.
Parallèlement à cela, nous savons que le Québec dispose d’un réseau d’universités et de cégeps de qualité, capable de former les prochains experts de la création numérique. C’est pourquoi, avec SYNTHÈSE, nous sommes engagés dans une démarche de réflexion sur l’adéquation formation-emploi et dans la mise en œuvre d’actions concrètes pour ce secteur.
Plusieurs enquêtes réalisées entre 2016 et 2018 dans les différents secteurs de la création numérique ont déjà souligné un manque de main-d’œuvre adéquatement qualifiée dans chaque secteur. Aujourd’hui, la convergence des formations, compétences et métiers au sein de cet écosystème est de plus en plus manifeste. Ce constat appelle à l’adoption d’une vision d’ensemble.
C’est la raison pour laquelle SYNTHÈSE aborde aujourd’hui la problématique de la main-d’œuvre en dressant le premier portrait transverse aux trois secteurs que sont les effets visuels et l’animation, le jeu vidéo et les expériences numériques immersives. Fruit de centaines d’heures de consultations avec les experts et enseignants du secteur, ce rapport intitulé « Travailler en création numérique : évolution des métiers graphiques 2D et 3D et enjeux de formation » brosse un portrait étoffé des besoins de notre industrie. À partir des constats qui se dégagent de cette enquête, le rapport propose une série de pistes de réflexion où toutes les parties prenantes trouvent leur place.
La création numérique étant une industrie aussi mouvante que dense et complexe, elle voit sans cesse ses pratiques évoluer et de nouvelles compétences émerger. Aussi, le présent rapport constitue le point de départ d’un travail de vigie en continu fondé sur l’expertise de SYNTHÈSE en matière d’adéquation formation-emploi. Cette veille permettra d’identifier les tendances professionnelles émergentes et de favoriser les échanges entre les institutions de formation et les entreprises des trois secteurs.
Soucieuses d’apporter des solutions aux enjeux de main-d’œuvre, nos associations appuient la démarche entreprise par SYNTHÈSE pour établir un dialogue permanent entre les besoins de nos membres et l’expertise du milieu de l’enseignement supérieur. En cette période de relance économique, nous sommes fiers de soutenir cette initiative afin que le Québec conserve son leadership dans les arts numériques.
Sophie Couture Directrice générale Xn Québec
Valérie Daigneault Directrice du secrétariat de la Grappe audiovisuelle BCTQ
Emilien Roscanu Directeur général par Intérim La Guilde du jeu vidéo du Québec

Remerciements

L'idée de cette recherche a pris naissance en 2019 afin de regrouper la communauté artistique numérique et les maisons d'enseignement autour d'une réflexion commune sur l'évolution des métiers graphiques 2D et 3D. Conformément à cette volonté, la mise en commun des visions des expertes et experts de l'industrie, des professeures, professeurs, chargées et chargés de cours est apparue essentielle. Très vite nous avons compris que ce jardin dont nous voulions faire le tour serait plus dense que prévu et comprendrait une multitude de sujets aussi passionnants que complexes.Les secteurs des effets visuels et de l'animation, du jeu vidéo et des expériences numériques immersives sont riches d'opportunités d'affaires et offrent un terrain fertile pour l’expérimentation et la recherche et développement. L'évolution technologique favorise cette effervescence, et certains enjeux paraissent aujourd'hui insaisissables à cause de la complexité des pratiques et de leurs nuances. Aussi, nous avons tenté de réunir les sujets et les enjeux de formation les plus importants, à la lumière des différents témoignages, qui permettront la création d’une relève d’artistes durable et abondante en créations numériques.Bien sûr, nous avons dû faire des choix, car tout ne peut être dit dans un seul rapport. C'est pourquoi nous réitérerons l'exercice en continu avec SYNERGIES afin de servir, informer et rassembler les expertes et experts de l'industrie et de l'enseignement autour d'une veille pertinente. Cette vigie en continu présente la synthèse des compétences liées aux métiers de l'image numérique et des défis de la formation.Nous avons été fort impressionnées par l’ouverture manifestée par les expertes et experts de l’industrie et les enseignantes et enseignants en réponse à notre enquête. Nous sommes reconnaissantes de leur participation généreuse aux entretiens qui ont parfois dépassé le cadre horaire prévu. On voit bien à quel point le désir de partager et la passion du métier sont grands ! Le Québec est porteur de leadership et d'expertises pointues, les forces vives sont motivées et volontaires, valorisons-les !À tous les intervenants et intervenantes qui nous ont soutenu et contribué à cette initiative essentielle, un immense MERCI !Bonne lecture !Anne et Isabelle

Avant-propos

Le présent rapport constitue une mise à jour des résultats préliminaires de l’enquête « Travailler en création numérique aujourd’hui et demain : l’évolution technologique et organisationnelle des secteurs des effets visuels, du jeu vidéo et des expériences numériques immersives et son impact sur les compétences, les pratiques professionnelles, les emplois et les formations » remis au ministère de l’Enseignement supérieur en juin 2021.
La première version de ce rapport, qui se basait sur la moitié des données des sondages et entretiens réalisés dans le cadre de l’enquête, était centrée sur les préoccupations d’adéquation formation-emploi du programme DEC Techniques d&#39;animation 3D et de synthèse d’images. Le présent rapport intègre de nouvelles données afin de mieux représenter les enjeux de concordance pour l’ensemble de l’offre de formation initiale menant aux métiers graphiques 2D et 3D cernés par l’enquête.
L’enquête s’inscrit dans un processus de vigie en continu. De plus, des mises à jour des résultats sont prévues afin de suivre le rythme des changements technologiques et organisationnels constants des entreprises des secteurs ciblés, c’est-à-dire, les effets visuels, le cinéma d’animation, le jeu vidéo et les expériences numériques immersives.
<h5> Ce rapport contient…</h5>

1. Une étude qualitative qui dresse un portrait global des tendances des changements technologiques et organisationnels des secteurs de la création numérique touchés, soit les effets spéciaux, le cinéma d’animation 3D, le jeu vidéo et les expériences numériques immersives (la réalité virtuelle et la scénographie immersive). L’enquête propose aussi des constats sur les effets généraux de ces changements sur l’ensemble des métiers graphiques 2D et 3D et des aptitudes à développer afin de s’y ajuster.
2. Un portrait qualitatif des besoins en main-d&#39;œuvre et des difficultés d’embauche des entreprises en création numérique 2D et 3D.
3. Un état de la situation de l’offre de formation initiale menant aux métiers graphiques 2D et 3D. L’enquête précise les besoins à combler en formation initiale à la lumière des besoins en main-d&#39;œuvre et des changements technologiques et organisationnels actuels, et à venir.
<h5>Ce rapport ne contient pas…</h5>




1. Une étude approfondie des compétences et de l’effet des changements technologiques et organisationnels sur des métiers spécifiques. En d’autres termes, l’enquête ne présente pas l’état de l’évolution de chacun des métiers graphiques 2D et 3D.
2. Un portrait statistique de la main-d&#39;œuvre ou des besoins en recrutement, bien que quelques données quantitatives soient citées dans les parties traitant de ces sujets. Aucune recherche statistique spécifique aux métiers touchés par l’analyse n’a été réalisée dans le cadre de cette enquête de nature qualitative.
3. Des informations sur les effets de changements technologiques ou organisationnels précis (comme l’intelligence artificielle, la production virtuelle, etc.) qui dépassent l’ordre des constats généraux sur l’évolution des métiers en création numérique et leurs compétences.
4. Des données qui traitent des enjeux d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI) dans les secteurs visés. L’enquête ne dépasse pas le portrait général des changements technologiques et organisationnels s’opérant sur les métiers graphiques 2D et 3D. Elle n’aborde pas le profil des personnes occupant ces emplois ou les enjeux et difficultés d’embauche qui y sont liés. L’enquête reconnaît qu’il s’agit là d’enjeux majeurs et complexes qui requièrent un travail de collecte de données et d’analyse approfondie qui dépasse la portée de ce rapport.
5. Des conclusions sur les enjeux de maillage entre les établissements d’enseignement et les entreprises en recherche et développement.
Les prochaines publications des résultats de la vigie en continu menée par SYNTHÈSE répondront à plusieurs des éléments énumérés ci-dessus. Les étapes subséquentes de l’enquête aborderont, entre autres, les points 1, 3 et 4.

Introduction : Contexte de l’enquête et présentation du rapport

Contexte de réalisation de l’enquête

À propos de SYNTHÈSE

Fondée en août 2018 par le Ministère de l’Enseignement supérieur du Québec (MES), SYNTHÈSE — Pôle Image Québec a pour mission de développer des initiatives porteuses et concrètes afin de stimuler les synergies entre les établissements d’enseignement supérieur et les entreprises de la création numérique du point de vue de la formation et de la recherche, et ce, partout au Québec.
Le rôle de SYNTHÈSE est de favoriser la collaboration entre les différents acteurs et actrices de la création numérique à travers trois principaux objectifs :
1. Stimuler l’adéquation de la formation de la main-d’œuvre d’aujourd’hui et de demain avec la réalité des entreprises de notre écosystème ; 
2. Mettre en place des projets porteurs entre les actrices et acteurs de tout azimut (professeures et professeurs, étudiantes et étudiants, professionnelles et professionnels de l’industrie) ; 
3. Offrir une vitrine nationale et internationale pour l’essor et le développement de l’expertise de pointe québécoise dans nos secteurs.

Le contexte de l’enquête

SYNTHÈSE réalise une enquête visant à documenter la transformation des secteurs des effets visuels et de l’animation, du jeu vidéo et des expériences numériques immersives (appelés « les secteurs » dans le texte). L’enquête cible les métiers graphiques 2D et 3D de niveaux d&#39;entrée (moins d&#39;un an d&#39;expérience) et junior (entre 1 et 3 ans d&#39;expérience) et dresse un portrait de leur évolution en réponse aux changements technologiques et organisationnels ainsi que des modèles d’affaires des entreprises des secteurs ciblés. 
Particulièrement orientée sur les enjeux d’adéquation formation-emploi, l’enquête documente les transformations en cours et à venir, ainsi que les besoins à combler par les programmes d’études. 
Le projet d’enquête s’inscrit dans un processus de vigie en continu qui cherche à documenter les changements et les besoins des entreprises et des établissements postsecondaires sur le long terme.

Objectifs de ce rapport

Présentation du projet et des objectifs

Ce rapport vise les objectifs suivants :
1. Répertorier les postes d’entrée et les exigences d’embauche pour les métiers graphiques 2D et 3D dans les trois secteurs à l’étude.
2. Répertorier les transformations actuelles et à venir ayant potentiellement un impact sur les métiers de la création numérique.
3. Documenter les effets de ces changements sur l’exercice des métiers graphiques 2D et 3D d’entrée (moins d’un an d’expérience) et juniors (entre un et trois ans d’expérience) :
<ul>
<li>Sur les besoins en main-d’œuvre des entreprises,</li>
<li>Sur les compétences[^1] des professions visées.</li>
</ul>
4. Recueillir des informations sur les besoins à combler par l’offre de formation initiale ciblée (voir Tableau 1 et Tableau 2 ci-dessous) menant aux professions graphiques 2D et 3D dans les trois secteurs d&#39;activité :
<ul>
<li>Les besoins en compétences et autres contenus de formation à développer auprès des étudiantes et des étudiants de ces programmes;</li>
<li>Les besoins en structure pédagogique à mettre en œuvre;</li>
<li>Les points de friction qui limitent actuellement l’adéquation formation-emploi.</li>
</ul>
[^1]: Le terme « compétence » est compris dans son acception pour les professionnelles et professionnels de l’industrie qui ont participé à l’enquête. La définition du terme est proche des tâches effectuées par les métiers et les aptitudes qui en découlent, sans forcément faire de distinction entre les domaines des savoirs, savoir-faire et savoir-être à l’œuvre pour les réaliser. La compréhension du terme tel qu’employé dans ce rapport peut différer de celle du domaine de l’enseignement (notamment de celle utilisée par l’approche par compétences).

Tableau 1 - Les programmes d’études collégiales (DEC)

Tableau 2 - Les programmes d'études universitaires de premier cycle (baccalauréats et certificats)

Division du rapport et méthodologie utilisée

Les résultats que présente ce rapport sont fondés sur une recherche exploratoire, basée sur une analyse qualitative. L’enquête présente les constats tirés d’une collecte de données qui s’inscrit dans un processus de vigie en continu. Comme les secteurs étudiés reposent sur une innovation technologique constante, SYNTHÈSE juge essentiel de poursuivre le processus de collecte d’informations, suivant le rythme d’évolution de ces secteurs.
Ce rapport est divisé en deux parties afin de refléter les différents cycles de collectes d&#39;informations de l&#39;enquête, ces derniers suivant des procédés méthodologiques distincts.

Partie I : Contexte

Cette première section du rapport vise à dresser un portrait général de l’industrie vers laquelle les finissantes et finissants des programmes de formation collégiale et universitaire visés par l’enquête se dirigent. 
Le premier chapitre, « <a href="https://synthesesynergies.com/article/travailler-en-creation-numerique-evolution-des-metiers-graphiques-2d-3d-et-enjeux-de-formation?page=5#Chapitre_1_:_Lecosysteme_quebecois_des_trois_secteurs_cibles_:_effets_visuels_et_animation,_jeu_video_et_experiences_numeriques_immersives">L’écosystème québécois des trois secteurs ciblés : effets visuels et animation, jeu vidéo et expériences numériques immersives</a> », présente brièvement l’historique et les modèles d’affaires principaux de chacun des trois secteurs et donne quelques statistiques sur les entreprises et la main-d&#39;œuvre. Les informations qui y sont présentées sont tirées d’une revue documentaire et de consultations auprès des associations sectorielles représentant les trois secteurs, soit le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ), La Guilde du jeu vidéo du Québec et Xn Québec.
Le deuxième chapitre, « <a href="https://synthesesynergies.com/article/travailler-en-creation-numerique-evolution-des-metiers-graphiques-2d-3d-et-enjeux-de-formation?page=9#Chapitre_2_:_Levolution_technologique_dans_les_secteurs_des_effets_visuels_et_de_lanimation,_du_jeu_video_et_des_experiences_numeriques_immersives">L’évolution technologique dans les secteurs des effets visuels et de l’animation, du jeu vidéo et des expériences numériques immersives</a> », présente quelques changements technologiques qui transforment les pratiques et les chaînes de production dans l’industrie. Ces réflexions sont issues de consultations avec les professionnelles et professionnels du milieu ainsi que de la documentation recensée pendant l’enquête.
Le troisième chapitre, « <a href="https://synthesesynergies.com/article/travailler-en-creation-numerique-evolution-des-metiers-graphiques-2d-3d-et-enjeux-de-formation?page=16#Chapitre_3_:_Les_postes_de_niveaux_dentree_et_junior">Les postes de niveaux d’entrée et junior</a> », recense les postes d’entrée, quelques critères d’embauche ainsi que les diplômes et compétences recherchés par les entreprises dans les secteurs de la création numérique. Ces résultats sont tirés de sondages réalisés par des représentantes et représentants des ressources humaines de six entreprises. Cette collecte a été effectuée en parallèle avec la collecte de données primaires et secondaires de l’enquête (voir la méthodologie décrite dans la Partie II, ci-dessous).

Partie II : Analyse

Cette partie du rapport se base sur une revue documentaire, sur 79 sondages lancés auprès d’employées et d’employés des entreprises issues des trois secteurs à l’étude, ainsi que sur deux types d’entretiens individuels semi-dirigés, soit des entrevues réalisées auprès de professionnelles et professionnels et des entretiens réalisés auprès d’enseignantes et d’enseignants de programmes collégiaux et de premier cycle universitaire menant vers des métiers graphiques 2D et 3D. Quarante-neuf participantes et participants issus des trois secteurs et 16 professeurs ont été interrogés. En tout, 37 entreprises, deux travailleurs autonomes, cinq établissements d’enseignement collégial et cinq universités ont participé à la collecte de données considérées dans cette partie du rapport (voir <a href="https://synthesesynergies.com/article/travailler-en-creation-numerique-evolution-des-metiers-graphiques-2d-3d-et-enjeux-de-formation?page=39#Annexe_E_-_Liste_des_entreprises_consultees_dans_lenquete">Annexe E</a> pour la liste des entreprises et <a href="https://synthesesynergies.com/article/travailler-en-creation-numerique-evolution-des-metiers-graphiques-2d-3d-et-enjeux-de-formation?page=40#Annexe_F_-_Liste_des_etablissements_denseignement_consultes">Annexe F</a> pour la liste des établissements d’enseignement consultés dans le cadre de l’enquête).
Les constats présentés dans cette deuxième partie du rapport sont issus de la triangulation de trois sources d’informations :
1. Les sondages et entretiens menés auprès des professionnelles et professionnels des entreprises des secteurs étudiés (données primaires).
2. Les réponses des professeurs collégiaux et universitaires (données secondaires).
3. La collecte de données documentaires (données tertiaires). À cet effet, il est important de noter que le nombre et la fréquence des rapports et des études sur les questions de main-d&#39;œuvre et de formation ne reflètent pas l’importance cruciale que leur accordent les trois industries – voilà pourquoi certains documents datent de plusieurs années.
Toutes les réponses des participantes et participants aux différentes étapes de l’enquête ont été anonymisées. De plus, des accords de non-divulgation et de confidentialité ont été signés entre SYNTHÈSE et les différents intervenants et intervenantes.
Le quatrième chapitre, « <a href="https://synthesesynergies.com/article/travailler-en-creation-numerique-evolution-des-metiers-graphiques-2d-3d-et-enjeux-de-formation?page=22#Chapitre_4_:_Impact_des_changements_technologiques_sur_les_metiers_graphiques_2D_et_3D_de_niveaux_dentree_et_junior">Impact des changements technologiques sur les métiers graphiques 2D et 3D de niveaux d’entrée et junior</a> », présente les changements technologiques qui transforment (ou pourraient transformer) les métiers graphiques 2D et 3D de niveaux d’entrée et junior ainsi que les compétences que ces artistes doivent développer afin d’y faire face. 
Le cinquième chapitre, « <a href="https://synthesesynergies.com/article/travailler-en-creation-numerique-evolution-des-metiers-graphiques-2d-3d-et-enjeux-de-formation?page=28#Chapitre_5_:_Enjeux_dadequation_formation-emploi_:_besoins_en_main-d%C5%93uvre,_en_competences_et_en_formation_initiale">Enjeux d’adéquation formation-emploi : besoins en main-d’œuvre, en compétences et en formation initiale</a> », rapporte les propos des répondantes et répondants sur les défis de recrutement, les compétences essentielles ainsi que les enjeux d’adéquation formation-emploi pour les programmes d’études collégiales et de premier cycle universitaires.
Le rapport se termine par les « <a href="https://synthesesynergies.com/article/travailler-en-creation-numerique-evolution-des-metiers-graphiques-2d-3d-et-enjeux-de-formation?page=33#Constats_et_pistes_de_reflexion">Constats et pistes de réflexion</a> ». Ce dernier chapitre présente les conclusions de l’enquête sur les besoins en main-d’œuvre et en adéquation formation-emploi pour les programmes de formation initiale visés. Quelques pistes de solution sont finalement proposées afin d’accroître l’adéquation formation-emploi entre les programmes de formation collégiale et universitaire et les entreprises des trois secteurs ciblés.

Chapitre 1 : L’écosystème québécois des trois secteurs ciblés : effets visuels et animation, jeu vidéo et expériences numériques immersives

Ce premier chapitre dresse un portrait général des trois secteurs de l’écosystème québécois de la création numérique visés par cette enquête. Pour chacun des secteurs, un bref historique de son développement, ses principaux modèles d’affaires ainsi qu’un état des lieux de ses besoins en main-d’œuvre sont proposés. 
Les trois secteurs qui composent l’écosystème se sont développés de manière asymétrique en fonction, d’une part, de la demande croissante du public pour des contenus utilisant des images numériques et, d’autre part, des différents soutiens gouvernementaux ayant favorisé l’implantation et le maintien de grandes entreprises internationales qui côtoient des PME de propriété québécoise. Le dénominateur commun entre ces différentes composantes est une reconnaissance mondiale du savoir-faire, de la créativité et des compétences de la main-d’œuvre, formée en grande partie au sein d’une quinzaine d’établissements d’enseignement supérieur de la province. C’est pourquoi le Québec se positionne en chef de file dans les secteurs des effets visuels et de l’animation (<a href="https://synthesesynergies.com/article/travailler-en-creation-numerique-evolution-des-metiers-graphiques-2d-3d-et-enjeux-de-formation?page=6#1.1.">1.1.</a>), des jeux vidéo (<a href="https://synthesesynergies.com/article/travailler-en-creation-numerique-evolution-des-metiers-graphiques-2d-3d-et-enjeux-de-formation?page=7#1.2.">1.2.</a>) et des expériences numériques immersives (<a href="https://synthesesynergies.com/article/travailler-en-creation-numerique-evolution-des-metiers-graphiques-2d-3d-et-enjeux-de-formation?page=8#1.3.">1.3.</a>)[^1].
[^1]: Sauf indication contraire, pour l’ensemble de la section, les données sur les emplois et les entreprises qui ne sont pas accompagnées de sources bibliographiques proviennent de documents transmis par correspondance privée avec les associations sectorielles.

Schéma 1 - L'écosystème de la création numérique au Québec 

Effets visuels et animation

Une industrie bien établie et à la fine pointe de la technologie

L’industrie des effets visuels et du cinéma d’animation, représentée par le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ), regroupe 37 studios répartis majoritairement dans la grande région de Montréal et, dans une moindre mesure, dans la Capitale nationale.
L’expertise québécoise s’est développée dès le milieu des années 1980. Dans les années 1990, le secteur a connu un réel essor sous l’impulsion d’entreprises pionnières qui se sont démarquées en créant des logiciels qui allaient, par la suite, révolutionner le milieu (Softimage, Discreet Logic). À ceux-là se sont ajoutés des logiciels canadiens tels que Side FX (Houdini) ou Alias, puis Autodesk qui ont permis aux entreprises d’asseoir leur leadership et de se positionner au diapason des développements technologiques.

La prestation de services comme principal modèle d’affaires

La grande majorité des entreprises dans le secteur des effets visuels et de l’animation sont des prestataires de services pour de grands studios étrangers. Elles ne détiennent pas la propriété intellectuelle du produit sur lequel elles travaillent.
En animation, on estime à environ 10 % les entreprises qui produisent des contenus de propriété québécoise ou canadienne. Plusieurs d’entre elles ont une activité mixte, produisant des contenus originaux tout en mettant leurs infrastructures et leurs ressources humaines au service d’entreprises étrangères.
Cette économie non propriétaire a pu se développer grâce à la bonification, en 2009, des crédits d’impôt pour les services de production en effets visuels et cinéma d’animation. Selon les données de Montréal International, entre 2011 et 2019, pas moins de 16 grands joueurs internationaux ont choisi de s’établir dans la métropole (Montréal International 2021, 9).
Selon le rapport d’activités du BCTQ pour 2020-2021, les retombées économiques du secteur des effets visuels sont passées de 41 millions de dollars en 2009 à 622 millions en 2019, suivant un niveau de croissance annuelle moyen de 20 %. Du côté de l’animation, on est passé d’un volume annuel de 120 millions de dollars en 2015-2016 à 353 millions en 2019-2020 (Bureau du cinéma et de la télévision du Québec 2021a, 15).
L’industrie des effets visuels et de l’animation se situe essentiellement en aval de la chaîne de valeur du milieu du cinéma et de la télévision, soit la production et la postproduction. La pression est donc importante et la demande très élevée pour un certain nombre de compétences, créant un goulot d’étranglement pour certains métiers (voir la <a href="https://synthesesynergies.com/article/travailler-en-creation-numerique-evolution-des-metiers-graphiques-2d-3d-et-enjeux-de-formation?page=29#5.1.2.">section 5.1.2.</a> de ce rapport pour plus de détails).

Une industrie créatrice d’emplois de qualité

Selon la plus récente étude statistique annuelle du BCTQ, le secteur des effets visuels et de l’animation employait près de 4500 personnes en 2020[^1] — 2770 en effets visuels et 1560 en film d’animation — avec un salaire annuel médian estimé à 82 500 $. On estime que le ralentissement qu’aura connu le secteur en conséquence de la crise sanitaire sera rattrapé dès le troisième trimestre de 2021, avec près de 6250 emplois prévus et une projection de besoin de main-d’œuvre de plus de 7250 emplois en 2023 (Bureau du cinéma et de la télévision du Québec 2021b, 18, 34, 48).
La pénurie de main-d’œuvre atteint des niveaux inquiétants, pouvant même aller jusqu’à freiner l’essor du secteur. Les entreprises doivent fréquemment se tourner vers le recrutement dans d’autres provinces canadiennes et à l’étranger (voir Côté et Pilon 2016, 39, 41‑42, 68‑78; Quintas 2016, 33).
Cette situation est d’autant plus préoccupante que plusieurs de ces postes sont également très recherchés au sein de l’industrie du jeu vidéo, créant par conséquent une forte compétition au sein même de l’écosystème.
[^1]: Emplois Équivalent Temps Plein (ETP)

Jeu vidéo

Une industrie en 3e place du palmarès mondial

Le développement de l’industrie du jeu vidéo au Québec a suivi un parcours assez similaire à celui du secteur des effets visuels et du cinéma d’animation. Si les deux premières entreprises locales — Behaviour Interactive et Kaydara — ont commencé leur activité de développement de jeux au début des années 1990, c’est la création du crédit d’impôt pour la production de titres multimédias en 1997 qui contribué à l’essor du secteur en ouvrant la voie à l’implantation de studios étrangers (Ubisoft, Eidos, Electronic Arts, WB Games et Gameloft).
On estime qu’un tiers des studios de jeux vidéo canadiens est situé dans la province, devançant ainsi la Colombie-Britannique et l’Ontario. Si la plupart d’entre eux se concentrent dans la région métropolitaine, plusieurs se sont implantés dans les régions de Québec, de Sherbrooke et de Saguenay. Aussi, la Guilde du jeu vidéo du Québec, qui représente les intérêts du secteur, compte désormais plus de 245 membres.

Un équilibre entre grandes entreprises et studios indépendants

Le secteur du jeu vidéo s’est bâti sur un modèle d’affaires basé sur la prestation de services, sous l’impulsion des studios étrangers implantés dans la province. Aussi, cette partie de l’industrie se concentre sur les étapes de fabrication des productions; le développement et la commercialisation de propriété intellectuelle demeurent l’apanage des entreprises étrangères et sont gérés par leurs sièges sociaux.
Depuis 2015, on assiste à l’émergence de studios indépendants qui sont en mesure de développer, produire et commercialiser leurs propres propriétés intellectuelles.
Cette hausse du nombre de studios, ainsi que les nouveaux investissements étrangers, a fait bondir la valeur de l’industrie de 20 % entre 2017 et 2019, laquelle dépasse désormais le milliard de dollars (La Guilde du jeu vidéo du Québec 2021).
Cette croissance n’est pas sans incidence sur les besoins de main-d’œuvre. De plus, petits et grands studios convoitent les mêmes compétences et ne sont évidemment pas à armes égales en ce qui concerne leur capacité d’attraction et de rétention de talents.

Un secteur créateur d'emplois qualifiés

Les studios membres de La Guilde du jeu vidéo du Québec emploient 13 000 personnes pour la région de Montréal et environ 4 000 dans le reste de la province. On prévoit la création de 2000 emplois dans les deux prochaines années, avec des salaires moyens de 75 600 $ (chiffres de 2019) (La Guilde du jeu vidéo du Québec 2021).
Les besoins de main-d’œuvre du secteur se situent autant au niveau des technologies de l’information (TI) qu’au niveau des compétences artistiques. Comme pour l’industrie des effets visuels et du cinéma d’animation, le recours à de la main-d’œuvre étrangère est la solution privilégiée pour répondre à la demande, particulièrement au niveau des postes intermédiaires et seniors (voir KPMG 2017, 2; Corbeil, Malouin et Khamassi 2016, 15)[^1].
Avec l’augmentation du nombre de studios indépendants qui développent et produisent leurs propres produits, des compétences en commercialisation, marketing et distribution devront être développées. De plus, pour poursuivre la croissance de l’industrie vidéoludique, notamment au-delà de la grande région métropolitaine, il faudra aussi miser sur le développement de compétences en gestion et en entrepreneuriat (voir Dagenais, Malouin et Arsenault 2017, 11‑14; KPMG 2017, 27; Corbeil, Malouin et Khamassi 2016, 20‑21).
[^1]: À ce sujet, on souligne que les problèmes qui limitent les possibilités de recrutement des entreprises des trois secteurs dépassent largement les enjeux d’adéquation formation-emploi ciblés dans ce rapport. On note, par exemple, des freins importants éprouvés par les studios relatifs aux structures administratives gouvernementales (provinciales et fédérales) afférentes à l’emploi et à l’immigration. L’un des enjeux notoires relevé est la désuétude actuelle du système de classification des professions (CNP) qui ne tient pas compte des professions émergentes pour lesquelles il y a une forte demande. L’Annexe C présente les données recensées sur les métiers des trois secteurs considérés dans l’enquête et propose une liste (non-exhaustive) des professions existantes qui ne sont actuellement pas incluses dans les listes de ce système de classification.

Expériences numériques immersives

Une industrie aux multiples ramifications

Le secteur des expériences numériques immersives regroupe des entreprises qui se rejoignent par « des activités commerciales impliquant la production de contenus et d’expériences grâce à des outils informatiques et des technologies numériques » (Fragata, Gosselin et Desjardins 2018, 16).
On peut circonscrire les entreprises d’expériences numériques immersives en fonction de la nature de leurs produits. Exploitant la notion d’expérience et de mise en scène de contenus narratifs, ces entreprises rejoignent le public dans des espaces physiques par le biais de spectacles, d’expositions muséales, de parcours sensoriels ainsi que par des contenus vidéo « linéaires » présentés dans des espaces virtuels via des appareils spécifiques (casques de réalité virtuelle et réalité augmentée).
Ce n’est que depuis dix ans que cette industrie connaît un réel essor. Représentée par Xn Québec (l’association des producteurs d’expériences numériques), elle comprend une centaine d’entreprises, majoritairement de petite taille (moins de 10 employés) (Xn Québec et Habo 2021, 7).

Des modèles d’affaires à définir

L’industrie des expériences numériques immersives n’a pas encore de modèle d’affaires bien établi. En effet, la chaîne de valeur emprunte plusieurs modèles qui relèvent du jeu vidéo, du spectacle, du tourisme, du cinéma et des parcs d’attractions. Ces hybridations témoignent du potentiel créatif de ce nouvel écosystème.
Les entreprises ne font pas de productions de masse à grande échelle et chaque projet peut être considéré comme un produit unique.
Même si plus des deux tiers des entreprises développent leurs propres propriétés intellectuelles (PI), seulement 38 % des revenus sont générés par la commercialisation de ces PI[^1]. Seules les entreprises de grande taille arrivent à générer plus de la moitié de leurs revenus par la commercialisation des PI développées (Xn Québec et Habo 2021, 11).
C’est pourquoi la majorité des entreprises en expériences numériques immersives sont fournisseuses de services. Elles s’engagent dans cette voie afin de pouvoir dégager le financement nécessaire au développement de leurs propriétés intellectuelles puisque, bien que très créatifs et innovants, les projets ne sont à ce jour pas considérés dans les programmes des bailleurs de fonds tels que les différents paliers du Conseil des arts du Canada ou le Fonds des Médias du Canada.
Le besoin de définir le modèle d’affaires du secteur est jumelé à sa pluridisciplinarité et à sa croissance rapide : on note une augmentation des revenus de 13,5 % en 2019 (Synthèse Pôle Image Québec 2021, 5). Dans ce contexte, il ne faut pas se surprendre que l’accès à la main-d’œuvre et à sa formation soit au cœur des préoccupations des entreprises.
[^1]: Le pourcentage inclut les revenus de séries web, baladoémissions et autres contenus linéaires.

Des besoins de main-d’œuvre diversifiés

Le secteur des expériences numériques immersives emploie 2300 personnes. Pour l’année 2020, les membres de Xn Québec ont rapporté un salaire moyen de 55 000 $ (Xn Québec et Habo 2021, 11, 74).
La structure de cette industrie conduit les entreprises à embaucher de la main-d’œuvre pigiste, plutôt que salariée à temps plein. Puisqu’il est très hybride, c’est le secteur qui fait appel à la plus grande variété de compétences. En effet, outre les compétences artistiques et techniques, ce secteur a besoin de main-d’œuvre spécialisée en design et en fabrication d’objets physiques, en mise en scène et même en architecture.
Les compétences généralistes en gestion et commercialisation ainsi que les compétences en entrepreneuriat seront aussi cruciales à court et moyen terme.

Chapitre 2 : L’évolution technologique dans les secteurs des effets visuels et de l’animation, du jeu vidéo et des expériences numériques immersives

Cette section présente les avancées technologiques qui contribuent à la transformation de la création numérique, qu’elles soient communes aux trois secteurs (<a href="https://synthesesynergies.com/article/travailler-en-creation-numerique-evolution-des-metiers-graphiques-2d-3d-et-enjeux-de-formation?page=10#2.1.">2.1</a>) ou touchent de façon plus spécifique les effets visuels et l’animation (<a href="https://synthesesynergies.com/article/travailler-en-creation-numerique-evolution-des-metiers-graphiques-2d-3d-et-enjeux-de-formation?page=11#2.2.">2.2</a>), le jeu vidéo (<a href="https://synthesesynergies.com/article/travailler-en-creation-numerique-evolution-des-metiers-graphiques-2d-3d-et-enjeux-de-formation?page=12#2.3.">2.3</a>) ou les expériences numériques immersives (<a href="https://synthesesynergies.com/article/travailler-en-creation-numerique-evolution-des-metiers-graphiques-2d-3d-et-enjeux-de-formation?page=13#2.4.">2.4</a>).
La section consacrée à la prospection des tendances technologiques (<a href="https://synthesesynergies.com/article/travailler-en-creation-numerique-evolution-des-metiers-graphiques-2d-3d-et-enjeux-de-formation?page=14#2.5.">2.5</a>) résume les tendances perçues par les expertes et experts du milieu et leur impact sur les métiers de la création numérique pour les prochaines années.

Des évolutions technologiques constantes et communes aux trois secteurs qui transforment la création numérique

On entend par évolutions technologiques, les changements successifs qui façonnent le développement des activités des entreprises. Pour les secteurs qui font l’objet de cette étude, on recense trois facteurs principaux qui influencent leur transformation : le développement de logiciels (2.1.1), le développement de matériels (2.1.2) et le développement des capacités des réseaux (2.1.3). Ces trois facteurs redéfinissent dans une large mesure la façon de concevoir les produits de divertissement numériques.

Les logiciels de création numérique

Les logiciels de création numérique permettent de générer des images de haute qualité de plus en plus rapidement pour différents contenus de jeu, de cinéma, ou d’expériences numériques. Ces logiciels sont nombreux, spécialisés, extrêmement précis et parfois très complexes. Leur maîtrise nécessite des heures de formation et d’apprentissage.

Les apports de la génération procédurale dans les logiciels

Les outils de génération procédurale permettent d’automatiser certaines tâches artistiques par la manipulation de paramètres mathématiques. Tous les logiciels ont, dans une large mesure, intégré ces procédés automatisés de création artistique. Selon les expertes et experts consultés, leur utilisation est une source de profonds changements car ils permettent aux artistes de créer beaucoup plus rapidement de nombreux éléments tels que les modèles, textures, ambiances et ombrages. La méthode de génération procédurale, désormais indispensable et en perpétuelle avancée, s’applique aux développements de tous les produits numériques.

Les apports de l’intelligence artificielle dans les logiciels

L’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique (machine learning en anglais) améliore les performances des logiciels de création numérique. L’apprentissage automatique et l’apprentissage profond (deep learning) sont des systèmes intelligents qui appuient les artistes dans leurs différentes tâches de manière plus précise et plus rapide.

Les moteurs de calcul d’images des logiciels

Les moteurs de calcul d’images (moteurs de rendu) calculent en temps réel ou non (prérendu) tous les paramètres d’une image : textures, éclairage, ombres, réflexions et autres. Ils permettent donc un rendu de l’image extrêmement réaliste. De l’avis des répondantes et répondants à cette étude, ils prennent une place majeure dans l’évolution technologique en raison de la qualité et du réalisme des images générées et de leur rapidité d’exécution. Par conséquent, ces moteurs décuplent les possibilités artistiques des productions.

Le renouvellement du matériel informatique

Le matériel informatique inclut les consoles de jeu vidéo, les ordinateurs, les téléphones portables, les tablettes et les outils de captation.
Les consoles de jeu portables et les consoles de salon sont devenues en dix ans plus performantes, se sont connectées aux réseaux et proposent des extensions pour casque VR, ou manettes pour de meilleures expériences. Les consoles portables ont aussi bien évolué et permettent des jeux de qualité bien supérieure. 
Les ordinateurs ont vu leurs processeurs améliorés, ce qui permet la manipulation de grands volumes de données.
Les téléphones portables et les tablettes figurent parmi les appareils les plus fréquemment utilisés et sont devenus beaucoup plus performants.
Enfin, les outils de capture (captation) constituent également des avancées technologiques au sein des trois secteurs ciblés : on parle, entre autres, de numériseurs volumétriques d’environnement et de personnages, de caméras 360° et de télédétection par laser (Lidar : laser imaging detection and ranging).

Le développement de la capacité des réseaux

Les changements en matière de logiciels et matériels ne sauraient atteindre leur plein potentiel sans une capacité accrue des réseaux numériques. Ces derniers sont le troisième facteur qui vient bouleverser les méthodes de création des trois secteurs.
L’augmentation de la capacité des réseaux est rendue possible par le déploiement des réseaux internet haute vitesse et des services infonuagiques. Ces derniers permettent un déploiement en continu de l’offre de contenus culturels, déployée particulièrement par les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) ainsi que le partage de données et la création de banques de données volumineuses. On note que l’arrivée du jeu infonuagique, qui permet de participer à des jeux de haute qualité sans console de jeu physique, représente une évolution importante dans les secteurs du jeu vidéo et des expériences immersives.
Mais c’est certainement l’arrivée du réseau mobile de 5e génération (5G) qui va bouleverser significativement l’écosystème. Plus rapide, plus fiable et plus puissant, il s&#39;impose comme la nouvelle norme du réseau mobile.
Ces trois variables (logiciels, matériels informatiques et réseaux) ont toujours influencé les trois secteurs de la création numérique et continueront de faire évoluer très rapidement la qualité de l’offre de divertissement dans les prochaines années.
Les transformations technologiques énoncées ci-dessus ont un impact sur les chaînes de valeur des trois secteurs. Toutefois, ces changements étant asymétriques selon les industries, ils seront traités séparément dans les sections <a href="https://synthesesynergies.com/article/travailler-en-creation-numerique-evolution-des-metiers-graphiques-2d-3d-et-enjeux-de-formation?page=11#2.2.">2.2</a>, <a href="https://synthesesynergies.com/article/travailler-en-creation-numerique-evolution-des-metiers-graphiques-2d-3d-et-enjeux-de-formation?page=12#2.3.">2.3</a> et <a href="https://synthesesynergies.com/article/travailler-en-creation-numerique-evolution-des-metiers-graphiques-2d-3d-et-enjeux-de-formation?page=13#2.4.">2.4</a>.

Le secteur des effets visuels et de l’animation

Des expertises pointues et nombreuses

Les expertises en effets visuels et animation sont nombreuses et variées et, pour cette raison, les métiers sont segmentés en spécialités. Les principaux outils de création numérique en effets visuels mentionnés par les répondantes et répondants sont répartis entre des disciplines spécialisées correspondant à chacune des étapes de la création d’images.
En règle générale, les artistes ne couvrent que très rarement l’ensemble des étapes de la production des images. Le plus souvent, les artistes se spécialisent et utilisent par conséquent une grande variété de logiciels. Les chaînes de production diffèrent d’un studio à l’autre et il n’y a donc pas d’uniformité dans leur manière de produire. Selon le type de production et les choix de logiciels, les flux de travail (workflows) et les procédés peuvent changer. La complexité et la spécificité des différents corps de métiers en effets visuels et en animation augmentent selon les différents flux de travail et outils utilisés.
Les principaux outils de création numérique en effets visuels rapportés par les répondantes et répondants sont répartis entre des disciplines spécialisées correspondant à chacune des étapes du traitement des images. Le tableau ci-dessous résume les étapes qui correspondent à la spécialisation des métiers au sein des productions[^1][^2].
[^1]: Voir l’Annexe D pour des exemples de chaînes d’opérations. 
[^2]: Bien qu’il soit indiqué dans le tableau, le film d’animation 2D n’est pas spécifiquement couvert à cette étape-ci de l’étude mais sera ajouté dans les étapes subséquentes de cette vigie.

Tableau 3 - Les étapes de production en effets visuels, animation 3D et animation 2D

Selon la spécialisation des artistes, les logiciels utilisés diffèrent. Les principaux logiciels cités par les répondantes et les répondants, dans chaque domaine de spécialisation, sont rassemblés dans <a href="https://synthesesynergies.com/article/travailler-en-creation-numerique-evolution-des-metiers-graphiques-2d-3d-et-enjeux-de-formation?page=36#Annexe_B_%E2%80%93_Tableau_des_outils">l’Annexe B</a>[^3].
Le terme d’animateur 3D est un intitulé générique qui désigne à la fois l’artiste 3D et son appartenance au secteur. En règle générale, l’animatrice ou l’animateur 3D doit se spécialiser, notamment en effets visuels, dans une à deux étapes seulement de cette courte liste. L’artiste ne couvre que très rarement l’ensemble des étapes présentées.
[^3]: Il existe plusieurs autres logiciels spécifiques qui peuvent ne pas se retrouver dans cette liste et qui pourront être ajoutés dans les étapes subséquentes de cette vigie.

Les innovations technologiques transforment les méthodes de travail 

La vitesse de calcul des rendus au service de la création

En effets visuels et en animation, le calcul des rendus d’images s’est beaucoup amélioré, devenant de plus en plus sophistiqué au fil des ans. Ce qui prenait plusieurs jours à calculer il y a encore quelques années ne requiert aujourd’hui que quelques minutes. Parmi les changements technologiques, on note la montée du procédural et les adaptations et automatisations de tâches qu’offrent les différents logiciels. Ces améliorations technologiques dans la chaîne de production permettent une réalisation ajustée en continu et une vitesse d’exécution accrue, conférant ainsi à la réalisation et à la direction artistique une plus grande latitude. Certaines professionnelles et professionnels ont mentionné que plus on optimise les engins de rendu pour permettre un calcul rapide des images, plus le niveau graphique augmente sur le plan créatif, si bien que finalement, les temps de rendu restent les mêmes.

L’utilisation de moteurs de jeu en temps réel dans le domaine des effets visuels et de l’animation

Le calcul de rendu en temps réel est une méthode de plus en plus convoitée par les studios d’effets visuels et d’animation. Généralement réservé aux techniques de jeux vidéo, le rendu d’image en temps réel (instantanéité, vitesse du calcul et affichage des images), favorise l’évolution de certaines tâches. Les entreprises qui ont adopté ce type de chaîne de production (pipeline en anglais) sont surtout des studios de films d’animation 3D qui utilisent parfois les moteurs de jeu en temps réel pour rendre leurs images finales. Un répondant qui travaille dans un studio ayant adopté ces outils, explique que, malgré les avantages de faire un film d’animation complet dans un moteur de jeu, cela demande plusieurs manipulations :

L’utilisation de moteurs de jeu en temps réel pour créer des films d’animation change la façon de travailler des artistes et les force à s’adapter aux nouveaux outils et formats pour intégrer leurs éléments dans le moteur. L’avantage d’utiliser ces outils se trouve dans le fait que l’environnement des moteurs de jeu permet une réalisation plus itérative et plus souple.
De manière générale, la production (ou la création) d’effets visuels nécessite l’optimisation de la qualité de l’image, des ambiances, des environnements, des particules et des simulations d’effets de particules, ce qui semble, pour l’instant, incompatible avec les contraintes des moteurs de jeu et de l’affichage en simultané. Aujourd’hui, très peu d’entreprises en effets visuels se servent des moteurs de jeu en temps réel pour produire les rendus finaux d’un film. L’apport des moteurs de rendu en temps réel ne permet toujours pas d’atteindre la qualité d’image exigée par le cinéma. Plusieurs entreprises intègrent cependant les moteurs de jeu pour faire de la prévisualisation (previz), bien que les rendus finaux soient généralement toujours faits par des moteurs de rendus conçus pour le cinéma (prérendu).

Travailler en création numérique : évolution des métiers graphiques 2D-3D et enjeux de formation

Chapitre 5 : Enjeux d’adéquation formation-emploi : besoins en main-d’œuvre, en compétences et en formation initiale